Em umas férias de verão, uma senhora sobrevivente da bomba de Nagasaki está com seus quatro netos reunidos e conta para eles as lembranças do dia do ataque, que vitimou milhares de pessoas (60 mil e 80 mil seres humanos em Nagasaki), entre elas, seu marido.
Produção japonesa que apresenta uma série de curtas-metragens do diretor Akira Kurosawa. Um dos segmentos mostra um menino espionando a cerimônia de um casamento de raposas, enquanto que em outra história, um jovem é testemunha de um momento mágico no jardim. Muitos dos filmes estão interligados através de um tema ambiental.
No século 19, o lendário samurai cego Zatoichi (Kitano) ganha a vida jogando e fazendo massagens. Por trás de sua aparência humilde há um habilidoso e imbatível espadachim. Zatoichi é membro da máfia Yakuza e mestre em iaijutsu (a arte de desembainhar a espada). Invencível graças à sua impecável técnica, ele é perseguido por malfeitores ao tentar salvar a vida de duas gueixas.