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Finais do século XIX em Portugal. Ana Catarina, uma jovem aristocrata, regressa do Brasil com seu pai e sua ama para o casamento com um homem que não conhece e de quem não gosta. Meses depois, D. Ana Catarina fica viúva e órfã, herdando assim o solar de Silgueiros e mais algumas centenas de terras vinícolas. A esta jovem e rica viúva pretendentes não faltam: o conde de Fallorca, o capitão Malaparte e Williamson, o inglês. No entanto, D. Ana Catarina está apaixonada por Adriano, um bonito camponês, mas esse amor é desencorajado por sua ama, que aconselha a se casar com alguém da sua condição social. Assim sendo, D. Ana Catarina casa e enviúva inúmeras vezes. Até que um dia, o seu amado Adriano, que havia desaparecido, regressa riquíssimo e feito barão por El-Rei.
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A uma greve de operários agrícolas no Alentejo, a polícia associa elementos de um grupo de teatro ambulante. A acção decorre no espaço aberto e agreste da charneca. Com a conivência de Lianor, a trupe penetra no palácio de D. Gonçalo, velho aristocrata. O fidalgo vive obcecado por visões de grandes feitos passados, num universo de fantasmas. Acabam os malteses por descobrir o seu tesouro: uma caixa cheia de carabinas e munições. Durante a carga policial que se segue, enfrentam os agentes de armas na mão. Nos horizontes, só a negra África se avista.
