Robert Trow

The Devil sets his sights on Sam Silverstein, a sexually frustrated sixty-five-year-old Jewish husband in crisis, whom he selects as an easy mark. At first Silverstein resists, but as life moves from one disappointment to another, he agrees to sell his soul for a chance to make out with a pretty young thing.

Joan Mitchell é uma dona de casa suburbana infeliz beirando os 40 anos, que tem um marido empresário incomunicável chamado Jack, e uma filha distante de 19 anos chamada Nikki prestes à sair da casa. Frustrada, Joan procura consolo na bruxaria depois de visitar Marion Hamilton, um leitor de taro local e iniciado nas artes wicca, que inspira Joana a seguir seu próprio caminho. Depois iniciar-se na feitiçaria, Joan, acreditando-se já uma bruxa de verdade, se retira para um mundo de fantasia e imerge cada vez mais em seu novo estilo de vida. Até que a linha entre a fantasia e a realidade torna-se turva, e o resultado é uma tragédia.

A young man returns to his home city of Pittsburgh and moves in with an older woman who he begins to rely on for emotional and financial support.