A primavera marca o início de um novo ano escolar em um colégio de Kamakura. Um novo estudante transferido, Kyogoku Ryoichi entra para a 8ª série. Ele possui uma proficiência muito especial em telepatia e seu pai lhe ordenou que usasse essa habilidade para escanear as mentes das pessoas e controlar a escola. Instantaneamente, ele fica muito popular devido ao seu carisma e boa aparência e se determina a assumir o controle da escola. À medida que as pessoas começam a cair no feitiço de Ryouichi, ele começa a manipular seus seguidores e tira do caminho qualquer um que tentar atrapalhá-lo. Com a escola quase completamente sob o controle de Ryouichi, somente um garoto, Seki Kenji, parece não ser afetado. Será que Kenji possui o que é necessário para salvar todos das garras do controlador de mentes?
No inverno de 1955, numa pequena cidade do sudoeste do Japão, uma menina de nove anos de idade chamada de Shinko Aoki, descobre que tem uma ligação familiar com uma província de mil anos de lenda, conhecida como Suō. Junto com Kiiko Shimazu, uma aluna nova que foi recentemente transferida para sua escola, elas embarcam em uma experiência mágica. Nesta mesma terra, uma menina chamada Nagiko Kiyohara tinha vivido mil anos atrás.
