Betão (Mazzaropi) trabalha em um pequeno circo mambembe e tem seu emprego ameaçado depois que sua filha se casa e deixa o espetáculo.
Gumercindo trabalha em uma fazenda e tem uma filha chamada Eulália. Esta é seduzida por Luiz, filho do fazendeiro, o Coronel Arnaldo, que a engravida. Nove anos depois, a criança com o nome de Paulinho é alvo de fofocas dos colegas por não ter pai. Gumercindo pressiona seu patrão, o Coronel Arnaldo, para que exija o casamento de Luiz com Eulália, afim de resolver o problema do neto. Mas o fazendeiro é um homem sem escrúpulos, ladrão de gado e expulsa Gumercindo de suas terras. Este, então, une-se a fazendeiros vizinhos para o ajuste de contas. Luiz, prestes a casar-se com a filha do Coronel Bezerra, é assassinado, recaindo as suspeitas sobre Eulália.
Kidnapper
O professor Plácido, inventor da fórmula Sigma-Alfa, cobiçada por agentes de todo o mundo, é raptado por cinco espiãs, auxiliares do ambicioso Schultz, e em seguida torturado. Outros agentes ambicionam a fórmula, como Divino e Ecumênico, Yuri e Jane Bond. Esta última derrota Schultz e furta a fórmula, sendo perseguida pelo industrial e "playboy" Armando. Jane descobre que a fórmula roubada é apenas a de algumas pílulas inúteis, enquanto Yuri rapta o professor. A secretária deste, Léa, vai em seu socorro, juntamente com Armando. Desbaratam a quadrilha e salvam o Sigma-Alfa.
