Death stalks the fogbound streets of Victorian London: young women are going missing, horribly mutilated bodies are found floating in the Thames and criminal gangs terrorize the innocent. At the heart of this tangled web sits the mysterious Li H'sen Chang, sorcerer and hypnotist, and his grotesque sidekick Mister Sin. The Doctor dons deerstalker hat and cape to seek out the sinister force lurking in the shadows of the metropolis, for the Talons of Weng-Chiang are reaching out to shred the human race.
Mad scientist Mehendri Solon is building a body from spare parts to house the disembodied brain of the evil Time Lord Morbius. He fancies the Doctor's head as the final piece...
The Tragedy of King Richard II, by William Shakespeare. The actions and repercussions of a proud King, whose vanity and selfishness lead to his downfall.
A Revolução Russa fez com que vários integrantes da nobreza local fugissem para a China e Hong Kong, que na época era um protetorado inglês. Lá cresceram suas filhas que, apesar de terem títulos nobiliárquicos, precisaram se prostituir para sobreviver. Uma destas mulheres é Natascha (Sophia Loren), condessa de pai russo, que é apresentada ao empresário Ogden Mears (Marlon Brando) quando o navio dele aporta em Hong Kong. Ogden e Harvey (Sydney Chaplin), seu amigo, saem com Natascha e outras mulheres na mesma situação, acreditando que apenas as verão naquele dia. Porém, quando o navio deixa Hong Kong, Ogden encontra Natascha escondida no guarda-roupas de sua cabine. Ela deseja ir para os Estados Unidos, onde poderá recomeçar sua vida, mas para tanto precisa da ajuda de Ogden para não ser descoberta como clandestina. Inicialmente reticente, aos poucos Ogden aceita a idéia de ajudá-la.
