Duas irmãs gêmeas idênticas, separadas no nascimento, uma verdadeiramente decente, mas humilde, a outra ultra-rica, conivente e verdadeiramente destrutiva. Elas logo se encontram irremediavelmente entrelaçadas na vida uma da outra. Versão cinematográfica em formato musical da novela mexicana 'La usurpadora' (1998).
Eduardo pede para Gloria, sua ex-esposa, deixá-lo passar o Natal com os filhos deles. Embora ela não queira se distanciar dos herdeiros, acaba cedendo, e as circunstâncias fazem com que Gloria também passe as festas com os três.
Um ano após os eventos do fim de “A Usurpadora”, Paulina é diagnosticada com uma doença grave e prepara, em segredo, uma nova Sra. Bracho para assumir seu lugar.