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Uma família miserável tenta escapar da seca no sertão nordestino. Fabiano (Átila Iório), Sinhá Vitória (Maria Ribeiro), seus dois filhos e a cachorra Baleia vagam sem destino e já quase sem esperanças pelos confins do interior, sobrevivendo às forças da natureza e à crueldade dos homens. Adaptação da obra de Graciliano Ramos.
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Apesar de ter sido prometido a outro homem, uma jovem órfã se apaixona pelo homem que trabalha na fazenda em que vive, e juntos escapam. Segundo a tradição no Nordeste do Brasil, seu tio vai atrás deles, para matá-los por vingança.
