When Captain Sabertooth and his men arrive on the mysterious island of Grail, they are warned by the sorceress Miriam of Grail that the island's ruler, the Count of Grail, is evil and wants to replace Captain Sabertooth as king of the sea.
Num reino longínquo, o rei Valemon se recusa a casar com uma bruxa perversa. Como vingança, ela o enfeitiça, transformando-o em um gigantesco urso polar. Ao fugir para o norte, em um reino gelado, Valemon se apaixona por uma princesa que consegue enxergar além da fera em que ele se transformou. Juntos, eles decidem lutar para recuperar o reino do rei Valemon e acabar com o terrível feitiço.
A young boy named Espen Søplekladden is leaving home. He starts to work at a jazz café named "Balla Jazzhus". But his evil brother is trying to make everything bad for him.
