San Bernardo, Chile, 1970. Em uma noite de bebedeira, Jaime, um narcisista solitário de 20 anos, esfaqueia seu melhor amigo no que parece ser um ato passional. Sentenciado à prisão, ele conhece O Garanhão, um homem mais velho e respeitado em quem Jaime encontra proteção, revelando uma profunda necessidade por afeto e reconhecimento. Detrás das grades, Jaime se torna O Príncipe, numa relação íntima de “amor negro”, como é conhecida na prisão, enquanto encara a violenta batalha por poder dentro do cárcere.
Pancho Veloso, an old writer of celebrity articles, returns to his hometown of Chilean Patagonia after more than 40 years of having fled. When trying to write "salable" stories about that area so called "the end of the world", he will face his past and leave his imposture.