Um homem com um passado sangrento cruza a fronteira para o México com uma bolsa cheia de dinheiro e um único objetivo, viver seus dias restantes em tranquilidade. Porem, quando chega em El Fronteras, uma cidade pouco convidativa no meio do deserto, a notícia sobre o dinheiro se espalha pelo submundo da cidade e o homem vira alvo de policiais corruptos e bandidos, tendo finalmente que adiar sua aposentadoria e retomar o seu passado violento.
The 1960s was the time of Beatles and Rolling Stones, the time of sexual revolution. These events have their echo in Bulgarian English-learning school. The school order provokes a protest of the students due to the narrow-minded teachers.