Jin-Ok, Hong-Dan e Ga-Bi, são três belas caçadores de recompensa. Elas trabalham como uma equipe com Moo-Myung, que lhes traz atribuições de trabalho. Enquanto isso, emissários secretos, que deveriam entregar um stauroscope ao rei da dinastia Joseon, são mortos por assassinos desconhecidos, um por um. Um emissário secreto consegue escapar dos assassinos. Um funcionário de alto escalão do lado do Rei, em seguida, visita a cabine onde Moo-Myung e as três caçadoras de recompensa estão hospedados. O funcionário mostra um esboço do enviado secreto para Moo-Myung e pede a ele para encontrar o enviado e o stauroscope que está em sua posse. O oficial oferece uma grande soma de dinheiro como recompensa. Jin-Ok, Hong-Dan e Ga-Bi então parte para encontrar o enviado. Eles são logo cercados pelos assassinos e Jin-Ok encontra-se de frente com o homem responsável pela morte de seu pai.
Nae-kyung, o leitor de rostos mais habilidoso da dinastia Joseon, vivia em reclusão quando lhe foi oferecida uma parceria lucrativa por Yeon-hong, uma gueixa coreana. Nae-kyung aceita a proposta de ler os rostos dos convidados de Yeon-hong apenas para se envolver em um caso de assassinato. Com suas habilidades de leitura de rosto, Nae-kyung identifica com sucesso o assassino e suas habilidades são logo reconhecidas pelo rei Moonjong, que o ordena a identificar os possíveis traidores que ameaçam seu reinado. No entanto, após a morte inesperada de Moonjong, Nae-kyung é cortejada pelo Grande Príncipe Sooyang, que anseia por se tornar rei, matando o jovem sucessor Danjong. Nae-kyung decide manter sua lealdade ao falecido rei e ajudar KIM Jong-seo a proteger o jovem rei, o que o obriga à maior luta pelo poder na história da dinastia Joseon.
When a single mother learns that she has terminal cancer, she prepares her young daughter to live without her, while saying goodbye to others around her.
