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When a new, smart and sweet Tokyo girl, Rumiko, starts at a rural elementary school, Akira finds himself smitten, like every other male pupil. Newcomer's popularity is contrasted with the less-tolerant treatment of scruffy Hideko, who, thanks to the arrival of a carnival freak-show in town, is nicknamed the Wolf Girl. Teachers and parents snootily consider the carny off-limits, but Akira is determined to find out whether Hideko really is a wolf girl.
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Sete anos após a morte de sua esposa, Aoyama, um executivo de uma grande empresa, é convidado para fazer parte da banca de avaliação na audição para selecionar uma atriz. Folheando os currículos com antecedência, sua atenção é capturada por Yamazaki Asami, uma jovem mulher impressionante e com formação de ballet. O intuito real de Aoyama é escolher uma nova esposa, o que ele não sabe são as verdadeiras intenções sanguinárias de Yamazaki. Uma obra de arte do terror.