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Seguindo o passado e o presente de uma serigrafia produzida pelo artista Carlos Vergara em 1967, o documentário procura revelar aspectos mundanos da arte, explorando seu papel na vida do artista, do marchand e do comprador, sem entrar em complicadas formulações teóricas. O documentário visa questionar os valores do mundo da arte, trazendo-a à esfera pessoal para que seja estudada sob novas óticas.
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Dois amigos de infância reencontram-se e tornam-se recrutas do BOPE, a polícia de elite do Rio de Janeiro. Ambos são honestos e íntegros, mas movidos por razões bastante pessoais. Ao mesmo tempo, o capitão da recruta procura discretamente um substituto para poder reformar-se da polícia e passar o resto dos seus dias com a família que negligenciou.
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O filme mostra a vinda de Sherlock Holmes e seu inseparável companheiro Dr. Watson ao Rio de Janeiro, na época de D. Pedro II.
