Márcio Greick, depois de uma apresentação musical em um programa de auditório, passa mal e é internado. Devido ao trabalho excessivo ele está com estafa física e emocional. Seguindo orientação médica, Salomão, seu empresário, o leva para uma temporada de repouso em Nova Friburgo, RJ. O cantor ressente a vida pacata. Para evitar cansaço com mulheres, o empresário o proíbe de trazer sua namorada, a cantora Mônica. Esta nem mesmo foi comunicada do ocorrido, Tão logo chegam no hotel, o recepcionista telefona para a sobrinha Adriana, uma fã ardorosa de Márcio.
Numa fazenda do interior do Brasil no século XIX, um senhor de terras responsabiliza-se pela educação da filha de um dos seus colonos, a ela afeiçoando-se como se fosse sua própria filha. Anos mais tarde, quando a jovem regressa do colégio em companhia de uma freira, o despótico fazendeiro tudo faz para que ela não reconheça seus verdadeiros pais. Culta, educada e bonita, a moça atrai naturalmente a atenção dos rapazes da vizinhança, provocando a fúria do senhor. A freira é obrigada a intervir nos acontecimentos, tentando solucionar a situação criada entre as famílias do lugar.
