Writer
Após a fracassada missão de espionagem de seu pai, o norte-coreano Myung-Hoon e sua irmã mais nova Hye-In são enviados para um campo de prisioneiros. A fim de salvar a vida de sua irmã, Myung-Hoon se oferece como voluntário para se tornar um espião e se infiltra na Coreia do Sul como um desertor adolescente. A Inteligência Sul Coreana logo descobre as atividades dele e começam a rastreá-lo, ao mesmo tempo em que o seu próprio governo envia um assassino para eliminá-lo.
Director
Após a fracassada missão de espionagem de seu pai, o norte-coreano Myung-Hoon e sua irmã mais nova Hye-In são enviados para um campo de prisioneiros. A fim de salvar a vida de sua irmã, Myung-Hoon se oferece como voluntário para se tornar um espião e se infiltra na Coreia do Sul como um desertor adolescente. A Inteligência Sul Coreana logo descobre as atividades dele e começam a rastreá-lo, ao mesmo tempo em que o seu próprio governo envia um assassino para eliminá-lo.
Assistant Director
Seis anos atrás, um tiroteio misterioso acontece em Seul. Os efeitos posteriores do tiroteio resultam em Han-kyu Lee (Song Kang-Ho) perdendo seu emprego no NIS (Serviço Nacional de Inteligência). Seis anos depois, Ji-won Song (Kang Dong-Won), um ex-espião norte-coreano. Agora opera em algum lugar na área metropolitana de Seul. Enquanto esses dois homens escondem suas identidades e trabalham seus ângulos particulares, o problema se forma novamente...