O jovem Tony (Johnny Massaro) decide retornar a Remanso, Serra Gaúcha, sua cidade natal. Ao chegar, ele descobre que Nicolas (Vincent Cassel), seu pai, voltou para França alegando sentir falta dos amigos e do país de origem. Tony acaba tornando-se professor, e vê-se em meio aos conflitos e inexperiências juvenis.
"Os Penetras" narra o divertido encontro entre Marco Polo (Marcelo Adnet), um malandro de Copacabana, e Beto (Eduardo Sterblitch), rapaz apaixonado e um tanto amalucado, às vésperas do réveillon carioca. Juntos, eles penetram em festas e aprontam confusões em busca da bela Laura. O elenco conta ainda com Stepan Nercessian, Susana Vieira, Andrea Beltrão e Mariana Ximenes.
Benjamim e Valdemar formam a fabulosa dupla de palhaços Pangaré e Puro Sangue. Benjamim é um palhaço sem identidade, CPF e comprovante de residência. Ele vive pelas estradas na companhia da divertida trupe do Circo Esperança. Mas Benjamim acha que perdeu a graça e parte em uma aventura atrás de um sonho.
Caio is 40 years old and lives in the Rio de Janeiro's countryside, where he owns a scrap-metal yard. On Christmas' Eve, he goes to the capital to visit his family and friends. Finally he will be able to meet a man he has not seen for a long time: himself.
