Goldwyn Girl (uncredited)
Em Nova York, o desajeitado Walter Mitty é o editor de ficção barata na Pierce Publishing propriedade de Bruce Pierce. Ele vive com sua mãe dominadora e nem sua noiva Gertrude Griswold, nem sua mãe e nem seu melhor amigo Tubby Wadsworth o respeitam. Walter é um sonhador e vive em um mundo de fantasia muitas vezes ao longo do dia. Quando Walter está no trem ele tropeça com a linda Rosalind van Hoorn que usa Walter para escapar de seu perseguidor. Walter involuntariamente se envolve em um perigoso jogo de espiões que estão buscando um livro preto com notas sobre um tesouro escondido.
Girl in Tailor Shop
Aladin resolve esfregar a sua lâmpada e descobre que existe um gênio, que poderá realizar todos os seus desejos. Ele resolve utilizar a lâmpada pedir a mão da amada em casamento. O sultão descobre que o irmão gêmeo tomou conta do trono e que alguém está utilizando os poderes da lâmpada contra ele. Aladin resolve então reconquistar a lâmpada, salvar o gênio e ainda realizar os seus desejos.