Patrões, empregados, políticos, membros da Igreja, damas da sociedade e prostitutas se misturam numa grande confusão quando bispo chega para visitar pequena cidade do interior de Minas Gerais.
Ricardo e Regina, que fugiram de seus lares, empregam-se numa fazenda, perto de São Paulo. Orientado por Ricardo, ela se faz passar por homem para evitar o assédio masculino, sem impedir o interesse de Gilberto, filho do fazendeiro, que supõe ser Regina um homossexual. Ela se apaixona pelo rapaz que, por sua causa, abandona a noiva, Ana. Ele descobre a verdade e os dois iniciam uma relação amorosa, da qual resulta um filho. Quando percebe que Gilberto não a ama realmente, Regina rompe com ele e parte em companhia de Ricardo.
Um pistoleiro, libertado pelo delegado para fornecer pistas de um dinheiro roubado, retorna para sua região e descobre que sua amada foi raptada pelo próprio irmão, que havia se apossado do produto do assalto. Perseguindo-o, recupera a amada, devolve o dinheiro e planeja uma nova vida. Caviúna, pistoleiro famoso pela ótima pontaria e rápido no saque de arma, é indultado da pena que cumpre na prisão. O diretor do presídio dá uma explicação do indulto, mas não passa de um plano do delegado de capturas para recuperar o dinheiro roubado.
