Para proteger seus objetos mágicos, Otto Leonhard ensinou a Felix a arte secreta de encolher. Quando os amigos de Felix quase atrapalham seu encontro com Melanie, ele os encolhe espontaneamente para um décimo do seu tamanho.
O jovem Felix é avisado por seus pais que vai ter que se mudar novamente de casa, desta vez para Dubai. Ao mentalizar para que a mudança não se realize, uma surpresa acontece a seus pais e Felix terá que reunir seus amigos mais uma vez para juntos tentarem resolver a bagunça que ele aprontou.
Impoverished former soprano Anneliese Behrens is forced to leave her house and collapses in an underground passage, when looking for a place to sleep. In the hospital, she learns that she suffers from a brain tumor and needs 24-hour attention. Although they have maintained no contact with each other, she will be hosted by her daughter, who, however, has already booked a Christmas vacation with her family in Thailand. The only solution is to take her mother with her.
Felix Vorndran (Oskar Keymer) é um jovem de onze anos de idade que estuda em uma escola cuja diretora, Frau Dr. Schmitt (Anja Kling), é uma verdadeira peste. Certo dia, Felix, determinado a se vingar desta professora, arma um esquema maluco que tem consequências complicadas: a diretora acaba encolhendo e se tornando uma miniatura de si mesma.