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Quando um homem chega em casa bêbado e bate na esposa, o seu filho Carlito tenta defender a sua mãe com um cabo de vassoura. O pai vira-se para o rapaz e diz ameaçadoramente "Eu vou matar você!". Apavorado, o menino foge com outras quatro crianças, todas elas pobres e sofrendo abusos e exploração em casa pelas suas famílias. Estas crianças tentam então sobreviver nas ruas da periferia de São Paulo. Carlito (Franquito), o mais velho deles, toca guitarra e canta para ganhar dinheiro.
Após ser baleado fugindo de um tiroteio, o bandido Jaime cai à margem de um rio, onde é socorrido por duas belas jovens. Ele se envolve romanticamente com Dorinha, filha de um fazendeiro e, por amor a ela, entrega-se à polícia. Ao sair da prisão, Jaime tem que enfrentar Xavier, um bandido sanguinário que planeja vingar-se do pai de Dorinha. Primeiro longa-metragem de Mojica.
