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Quando criança, ele foi sequestrado por ciganos que o criaram, sem que ele conhecesse seus pais. Quando jovem, Tonho abandona os ciganos e vai viver sozinho. Acaba cruzando o caminho de uma bela mulher, que perdeu seu irmão, e de um grupo perigoso de criminosos violentos.
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Quando um homem chega em casa bêbado e bate na esposa, o seu filho Carlito tenta defender a sua mãe com um cabo de vassoura. O pai vira-se para o rapaz e diz ameaçadoramente "Eu vou matar você!". Apavorado, o menino foge com outras quatro crianças, todas elas pobres e sofrendo abusos e exploração em casa pelas suas famílias. Estas crianças tentam então sobreviver nas ruas da periferia de São Paulo. Carlito (Franquito), o mais velho deles, toca guitarra e canta para ganhar dinheiro.
