Uma gangue de gangsters, disfarçada em uma organização secreta Japonesa chamada "Dragão Negro" e liderada por seu líder, Tanaca, invadem uma cidade para roubar a fortuna de um rico proprietário de terras chamado Woods. Tiger, o filho de Woods, quer vingar seu pai e persegue a gangue pela China. Depois de muitos encontros seguidos de lutas sangrentas, Tiger com a ajuda de Yung, um detetive chinês, aniquilará a gangue "Dragão Negro" e salvará sua mãe e sua noiva que foram sequestradas pela gangue.
