Durante um surto psicótico repentino, Elyse comete o homicídio culposo de seu filho pequeno e da babá. Em estado catatônico, ela perde a noção do que é real, memória ou alucinação, e acaba internada em um hospital psiquiátrico, onde é tratada pelo doutor Lewis. Assombrada pelas lembranças do ato trágico que cometeu, Elyse se apoia na ajuda do médico e de seu atencioso enfermeiro para começar a superar o trauma.
Um grupo de inteligentes adolescentes é recrutado para um acampamento de verão da Nasa, onde deverão competir com as suas maiores habilidades para o desafio final. Mas, quando uma nave com três astronautas fica presa no espaço, esses jovens prodígios deverão embarcar em uma inesperada missão de resgate.
Felix Bonhoeffer (Anthony Hopkins) é um roteirista que vive em dois mundos: o mundo real e aquele que ele desenvolveu em seu espírito durante anos. Ele não tem consciência de que vive nessa linha entre o real e o imaginário há anos e que está prestes a ultrapassá-la. Se descobre perplexo quando, envolvido no roteiro de um filme sobre um assassinato em um café abandonado, seus personagens aparecem na vida real e vice-versa. E mesmo que ele tente, não consegue viver longe desses dois mundos e as referências musicais e dos filmes de ficção científica dos anos 50 de repente se juntam ao seu cotidiano, selecionados de maneira aleatória pela sua memória.
O'Brien tells this story to his friend, "Dave", who visits to catch up and reminisce. During his visit, Dave learns of the illusionist's "David vs. Goliath" story where the line between what is real and what is an illusion is unclear.