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No início dos anos 1980, a Coréia do Sul encontra-se dividida pelos protestos estudantis devido a falta de representação no governo. Woo-Seok Song é um advogado de sucesso em Busan, especializado em direito tributário. Os seus pontos de vista sobre as liberdades civis são alterados pelo ativista estudantil Jin-woo Park. Quando Jin-Woo é brutalmente torturado e julgado pelo seu ativismo, Woo-seok decide defender Jin-woo como seu cliente.
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Entre o caos nacional e o medo pela própria vida, o tirano Rei Gwanghae ordena que seu conselheiro de confiança entre um dublê de corpo real. Ele contrata Ha-seon, uma camponês imitador que tem um semblante igual ao do Rei. Quando o Rei Gwanghae morre um veneno misterioso, Ha-seon é forçado a se tornar um rei. Ele deve seguir sua própria consciência para salvar seu país do colapso, evitar o extermínio e desencobrir a maior farsa da história.
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Em 1636 aconteceu a segunda invasão dos bárbaros vindos da Manchúria ao território coreano. Treze anos antes, após a revolta do reino de Injo, os irmãos Nam-i e Ja-in ficam órfãos e vão morar no interior. No dia do casamento de Ja-in com Seo Goon, a vila é devastada pelos invasores, e muitos coreanos são aprisionados e escravizados. Nam-i, sozinho, parte no encalço do exército manchuriana para resgatar sua irmã.
