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No século 15, apesar de tantas realizações que fez para o seu povo, o Rei Sejong, mas um objetivo ainda maior permanece por realizar; a invenção de cartas originais que possam ser lidas e escritas por todas as pessoas. Mas os cortesãos que querem dominar o conhecimento e o poder estão contra a sua vontade e desencorajam essa crença. O frustrado Rei Sejong ouve falar sobre um especialista em fonogramas, Sinmi, e leva-o secretamente para o palácio…
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Coréia antiga, 4 de julho de 1762. O príncipe herdeiro Hyojang, nomeado postumamente Sado, filho do rei Yeongjo da dinastia Joseon, é acusado de traição. Assim, o rei pede que ele cometa suicídio, mas os seus vassalos mais próximos impedem, então o rei ordena que o príncipe entre num baú de arroz de madeira, onde sofre privação de comida e água.
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Uma menina é sequestrada e assassinada na jurisdição do detetive Yang Chun-dong. Durante o caso, ele percebe que a cena do crime foi pintada em uma parede, na rua. Ele encontra o pintor, um jovem chamado Joon. O garoto tem uma habilidade chamada 'psychometry' - ele pode ver o passado, tocando em alguém ou em alguma coisa com a mão. Para a polícia, Joon é o principal suspeito para o caso de assassinato, apenas o detetive Yang sabe a verdade. Agora, eles têm de encontrar o verdadeiro assassino antes que ele ataque novamente.
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A beat cop and his rookie partner investigate a series of killings that seem to be carried out by a mysterious wolfdog.
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O bandido Hong-Soon conhece a estudante Han Yeon-Heui, que finge ser de boa família, mas na verdade é vítima de seu pai e de seu irmão. Ambos têm problemas com o passado e com a violenta realidade do presente.
