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Após a fracassada missão de espionagem de seu pai, o norte-coreano Myung-Hoon e sua irmã mais nova Hye-In são enviados para um campo de prisioneiros. A fim de salvar a vida de sua irmã, Myung-Hoon se oferece como voluntário para se tornar um espião e se infiltra na Coreia do Sul como um desertor adolescente. A Inteligência Sul Coreana logo descobre as atividades dele e começam a rastreá-lo, ao mesmo tempo em que o seu próprio governo envia um assassino para eliminá-lo.
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Sung-Bum (Uhm Tae-Woong) is a hot-tempered detective who relies on his intuition to crack cases. He rarely comes across a case that he cannot solve. The body of a police officer is then discovered in a burned out car near an abandoned building. Drugs are also found near the dead officer. To catch the killer the police department sets up a special investigation unit for the case. Sung-Bum takes part in the investigation. Ho-Ryong (Joo Won) is a young, confident man who works as a criminal profiler. He trained with the F.B.I. in the United States. Ho-Ryong is also assigned to the special investigation unit. Ho-Ryong relies on evidence rather than instinct. Detective Sung-Bum takes an immediate dislike for Ho-Ryong.
