Afonso se aposenta e decide levar uma vida tranquila. A nova rotina lhe reserva o início de um inesperado amor por Isaura, sua vizinha de tantos anos, com quem começa uma relação de amizade, amor e respeito.
Filme em dois episódios. Em Roy, o Gargalhador Profissional, um homem vê sua vida desmoronar. Já em Ibraim do Subúrbio, o alfaiate Casemiro acompanha as notícias envolvendo colunavéis nos jornais.
