A infanta espanhola Carlota Joaquina é prometida a D. João VI aos 10 anos de idade. Obrigada a partir para Portugal, Carlota sofre uma grande decepção ao encontrar seu “prometido” príncipe. Com a morte de D. José, Carlota Joaquina e D. João VI herdam a coroa portuguesa. Porém, assustados com a Revolução Francesa e a aproximação do exército de Napoleão, resolvem fugir para sua colônia: o Brasil. Ao chegarem nos trópicos, geram muitos filhos e confusões, mudando o rumo da nossa história para sempre.
Leônidas Assunção tem 28 anos, é um rapaz solitário e sonhador, mas continua dominado por sua mãe, a fascinante e dominadora viúva Catarina. Tratado como criança, refugia-se o mundo da imaginação incorporando um personagem dos livros policiais. Age, fala e veste-se como um dos seus detetives favoritos, capa de gabardine, óculos escuros, cigarro no canto da boca e a companhia do seu cão Rex. Julgando-se escritor, passa as noites escrevendo um romance policial que jamais consegue terminar. Sua fantasia o leva a comprar um revólver de brinquedo e sair pela noite, vivendo aventuras imaginárias. m dia conhece Leninha, uma moça moderna, sexualmente livre e sem preconceitos. A paixão é mútua e fulminante. Um dia Leninha desaparece e Leônidas logo suspeita que ela tenha sido raptada. Investigando, acaba envolvido com uma organização de fanáticos religiosos e quase perde a vida. No reencontro com Leninha, chega o momento de escolher entre a mãe e a mulher que ama.
Tadeu sai do Nordeste para o Rio de Janeiro a fim de tentar a sorte. Sua aparência e educação garantem sempre um bom trabalho. Nas horas vagas, torna-se o predileto das madames e acaba se metendo em confusões sexuais.
A ruína econômica de uma família tradicional do sul de Minas Gerais, dá forma a sua hipocrisia com a chegada de uma mulher que enfrenta toda o grupo para preservar a própria dignidade.