Parcifal, velho fazendeiro à beira da falência, elabora um plano para sua recuperação econômica. Para bem impressionar Abin Salim, que se diz um dos homens mais ricos do mundo e pretende comprar a fazenda, Parcifal consegue emprestado o gado da vizinhança e ordena a seu capataz Rigoleto que disfarce a pobreza da terra. Ao mesmo tempo, convoca os serviços profissionais da cafetina Carmem, que reúne um grupo de lindas mulheres, lideradas pela aventureira Manon, instalando-as na fazenda para distrair Salim. As orgias são conduzidas por Rigoleto, mas quando tudo leva a crer que o plano terá êxito, Salim é preso, pois não passa de um impostor, maníaco sexual, procurado pela polícia.
Uma moça do interior chega a cidade grande após ser expulsa de uma fazenda por ser filha bastarda. Lá é violentada e entra em crise. Até que conhece um homem mais velho por quem nutre um amor puro e verdadeiro, longe de convenções da sociedade, mas por isso mesmo impossível.
Diretores de uma liga de moralidade, Comendador Emanuel e Alceu, dedicam sua vida à defesa da honestidade, bons costumes e combate à pornografia.
