Claun (corruptela de clown) narra um ano na vida de Ayana (Jennifer Melo), menina de 13 anos descendente de uma família com uma longa linhagem de bate-bolas. Ela é filha do líder de uma dessas gangues. Na mesma noite em que vê seu pai sendo morto, sua mãe desaparece e ela é salva por um jovem vestido de palhaço, que alerta sobre uma missão que deve cumprir: ser a rainha dos mascarados. A menina, então, entra nesse imaginário mágico, onde pessoas podem ver espíritos, se transportar pelo espaço ou mesmo se mover na velocidade de um raio.
Luíza (Tainá Medina) é uma garota de 16 anos que vive com a mãe (Mariana Lima). Um dia seu primo João (Junior Moura) é baleado em Queimados, cidade da Baixada Fluminense, e desaparece. Todos acham que João foi morto, menos Luíza, que recebeu uma visita dele logo após o ocorrido. A mãe de Luíza resolve ficar em Queimados com a irmã (Maria Gladys), deixando a garota sozinha no apartamento do Rio de Janeiro. João visita a prima e fica no local para se recuperar, sendo cuidado por Luíza e seus amigos.
