Behmen (Nicolas Cage) lutou por vários anos nas Cruzadas, perdeu batalhas, amigos e também a fé. Ao desistir de ajudar a Igreja em sua luta pelo poder, ele só encontra devastação, fome e a peste negra. Ao lado de seu fiel escudeiro Felton (Ron Perlman), ele torna-se inimigo dos governantes, mas acaba recebendo uma missão que pode liquidar seus débitos: levar uma jovem, suspeita de ser uma bruxa, para um monastério distante. Mas o caminho será bastante tortuoso e mesmo antes de chegar ao destino, eles descobrirão que estão diante de forças sobrenaturais e que o mal está além de toda e qualquer compreensão.
É 1974 e Sam Bicke perdeu tudo. Sua esposa o deixa com seus três filhos, seu chefe o despede, seu irmão se afasta dele e o banco não lhe dará dinheiro para começar de novo. Ele tenta encontrar alguém para culpar seus infortúnios e cria o Presidente dos Estados Unidos, que ele planeja matar.
