Javier encontra trabalho como o Palhaço Triste em um circo com um elenco de estranhos personagens. Lá conhece Sergio, outro palhaço terrivelmente desfigurado, com quem ele inicia uma batalha feroz para ganhar o amor da mulher mais bela e cruel do circo.
Rodrigo Díaz de Vivar, “Mio Cid”, is in love with Jimena, but the Count of Oviedo, his father, challenges him to a duel and is killed. He before him curses Rodrigo, that if he marries Jimena, he will lose his manly faculties. And, in fact, when he gets married, Rodrigo becomes effeminate.
