Production Assistant
Um caixa de restaurante se finge de escritor, para ajudar seus amigos que estão na lista negra, e apresenta o roteiro como sendo seu trabalho, mas a perseguição do Macarthismo o obriga a tomar uma posição. No início de 1950 Howard Prince, que trabalha como caixa em um restaurante, ajuda a um amigo escritor na lista negra com a venda para uma emissora de TV de um script em seu próprio nome. O dinheiro é útil para pagar suas dívidas de jogo, então ele assume mais três desses "clientes". Howard é politicamente muito inocente, mas o envolvimento com Florence - que deixa de TV por desgosto com essas perseguições - e a amizade com a ex-estrela do show - agora ele próprio na lista negra - fazem com que Howard comece a pensar sobre o que realmente está acontecendo.
Cheerleader
Um russo (Woody Allen), na véspera de ser executado pelo franceses por um assassinato que não cometeu, recorda toda a sua vida desde criança até ser forçado a se alistar e defender seu país da invasão napoleônica, que ironicamente lhe propiciou condecorações quando se tornou acidentalmente um herói. No entanto sua situação se complica, pois se casa com a mulher que sempre amou, mas esta planeja matar Napoleão.
