Nathan, 10th grade, awkward and shy, has a passion for chemistry and an inventive imagination. But after being ridiculed in class, he becomes ashamed of his talents. Paralyzed by fear, Nathan is unable to approach the cute, eccentric, nerd of his dreams, Lyra. All of that changes, however, when the boy stumbles upon The Chemist, a magic potion shop run by a mysterious old man, Mr. Mulberry.
Casey Beldon (Odette Yustman) é uma jovem orfã de mãe (Carla Gugino), que se suicidou quando ela era pequena. De uma hora para outra ela passa a ser atormentada por uma estranha imagem de um menino, que a persegue em pesadelos e também quando está acordada. Determinada a descobrir o que está acontecendo, Casey acaba descobrindo uma misteriosa ligação entre ela e um espírito do mal capaz de possuir o corpo das pessoas para alcançar seu objetivo, que é nascer novamente. Em sua busca pela solução do problema, descobre uma chance através de um ritual de exorcismo com o padre Sendak (Gary Oldman).
