Gaffer
O expert em vigilância Harry Caul é contratado por um cliente misterioso para perseguir um jovem casal. Harry Caul, é um expert em vigilância, conhecido nacionalmente por seu profissionalismo. Ele é contratado pelo diretor de uma grande empresa para vigiar e gravar as conversas de um casal de amantes. Porém, no passado um trabalho dele provocou a morte de três pessoas, diante desse novo trabalho ele teme que algo parecido aconteça.
Farmer
A southerner comforting his buxom stepdaughter, his young wife seducing a sheriff and getting sexually blackmailed by a banker, their sleeping daughters approached by drunk farmers. Just another standard day in a hillbilly farm.
