Um grupo contrata uma excursão para ir ao teatro e a um jantar em São Paulo. Porém, ao sair da peça, o motorista do ônibus desapareceu. Paralisados de medo - o centro de São Paulo seria violento e perigoso -, eles esperam.
O filme mostra um grupo de imigrantes italianos em um navio rumo a São Paulo no final do século XIX. Eles falam sobre seus medos e expectativas na nova vida futura.
A bela e jovem operária Silmara (Rosanne Mulholland) é uma operária que sustenta o pai incendiário. Ela se envolve com dois mitos diferentes da música popular e, com cada um deles, vai experimentar traumáticas lições de vida.
Lourenço (Selton Mello) é o dono de uma loja que compra objetos usados. Aos poucos ele desenvolve um jogo com seus clientes, trocando a frieza pelo prazer que sente ao explorá-los, já que sempre estão em sérias dificuldades financeiras. Ao mesmo tempo Lourenço passa a ver as pessoas como se estivessem à venda, identificando-as através de uma característica ou um objeto que lhe é oferecido. Incomodado com o permanente e fedorento cheiro do ralo que existe em sua loja, Lourenço vê seu mundo ruir quando é obrigado a se relacionar com uma das pessoas que julgava controlar.
When the nephew needs to spend a day at his uncle's house, he realizes in the worst way that he is no longer the same, he is much worse than normal, he has become a patriot, in the worst definition of the type.
