Severino do Quixadá (Renato Aragão), um pastor de cabras, salva Capitão (Nélson Xavier) e seu bando de cangaceiros de uma emboscada do tenente Bezerra. Na confusão, os amigos Mussum e Zacarias fogem da cadeia e todos se encontram no esconderijo dos cangaceiros, onde Gavião (Dedé Santana) é homem de confiança do chefe. Observando sua semelhança com Severino, Capitão lhe dá uma missão, que acaba revelando-se uma emboscada. Com a ajuda de Aninha (Regina Duarte), sobrinha do prefeito, conseguem fugir e, no caminho, encontram uma misteriosa bruxa-fada (Bruna Lombardi).
In a small town, three men meet after 15 years for a wedding and, instead of attending the ceremony, they go to a bar and start remembering the past, along with their sexual adventures.
Bernardo quer fazer do filho André, o grande homem público que nunca chegou a ser, mas o rapaz se rebela, larga os estudos, deixa o cabelo crescer e se dedica ao iê iê iê. Indignado, o conservador Bernardo chega a prometer um prêmio a quem cortar os cabelos de André. Ele tem uma namorada chamada Duda, cujos pais são contra tal atitude. Em meio ao conflito, o próprio André corta seus cabelos e imediatamente vira um astro da música pop.
