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Após a passagem do furacão Katrina, Nova Orleans se tornou sombria e sem lei. Sitiado na cidade, o detetive Sean Riley luta para se conformar com a morte de seu filho e a separação de sua esposa. Prestes a ser suspenso de seu departamento por brutalidade policial, ele é apresentado a seu novo parceiro: o jovem detetive Will Ganz. Os dois começam a investigar uma série de assassinatos brutais que assolou a cidade e evoluiu para uma guerra de gangues. Logo, eles percebem que há fatos muito mais sinistros e inimagináveis ocorrendo.
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O mafioso Truman Fisher tem um grande problema - um assassino sádico, cuja identidade todos desconhecem, mas com uma reputação de lenda, voltou a atacar. E uma de suas primeiras vítimas é justamente o sobrinho do mais poderoso mafioso local. Truman é designado para encontrar o sobrinho e aniquilar o assassino. Mesmo utilizando-se de todos os seus contatos do submundo, Truman consegue apenas descobrir que, mais que um assassino impiedoso, a cidade está sob forte ameaça de um ser cruel, violento e invisível.
