Pierre Morhange é um famoso maestro que retorna à sua cidade-natal ao saber do falecimento de sua mãe. Lá ele encontra um diário mantido por seu antigo professor de música, Clémente Mathieu, através do qual passa a relembrar sua própria infância. Mais exatamente a década de 40, quando passou a participar de um coro organizado pelo professor, que terminou por revelar seus dotes musicais.
Poucet is a kid from a family of numerous children. The parents, too poor to feed them, decide to abandon them in the forest. Their, the brothers try to find their way out making fantastic encounters. This film is based on the French fairy tale "Le petit poucet" by Charles Perrault.