Ho Yi

Após se libertar de uma prisão na Coréia do Norte, James Bond entra em ação para perseguir o maligno Gustav Graves, que está desenvolvendo uma arma de alta tecnologia capaz de colocar o mundo em risco.

Quando Tom Bishop, um agente da CIA, é preso em solo chinês e acusado de espionagem, o governo norte-americano, a braços com uma negociação comercial com a China, prefere não se envolver. A única esperança de Bishop é o o seu antigo tutor, Nathan Muir, que lhe ensinou tudo mas que está à beira da reforma.

Axel Heyst é um recluso americano com um passado duvidoso que viveu no porto de Surabaya nas Índias Orientais Holandesas por volta de 1913. Hospedando-se em um hotel alemão lá, Heyst fica fascinado com um membro da orquestra feminina do hotel.