Osono
No século XVII, esposa de um rico avarento vive insatisfeita e frustrada, e quando precisa de dinheiro para ajudar o irmão, recorre a um dos empregados do marido. Os dois são descobertos, mas o rapaz assume a culpa para salvá-la. Sabendo das traições do marido, ela decide arriscar tudo e fugir com o empregado.
Oteru
Hatsuko Umabuchi é uma viúva proprietária de uma próspera e requintada casa de gueixas de Quioto. A filha, Yukiko, regressa de Tóquio, onde estudara música, depois de uma tentativa falhada de suicídio porque o noivo a deixou quando descobriu qual era a profissão da mãe. Hatsuko tem nesse momento uma ligação amorosa com um jovem médico, Matoba, responsável pela saúde das gueixas. O médico sente-se atraído por Yukiko, que inicialmente o rejeita por o associar ao negócio da mãe. No entanto, os seus sentimentos alteram-se gradualmente na ignorância de que ele é amante da mãe.
