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Praia da Nazaré. O arrais Falacha comete um erro, que arrasta à morte alguns conterrâneos. Uma das vítimas foi o homem da Tia Aurélia, que nunca perdoou à família do arrais. Perseguido pelo ódio dos seus patrícios, Falacha suicida-se. Um dia, Maria do Mar, a filha dele, é salva por Manuel, filho da Tia Aurélia...
Aninhas (Aida Lupo), a paralyzed girl, asks for a miracle from the saint of her devotion, Our Lady of Lourdes, at the chapel of Penha (Guimarães), but her prayer is not heard - She turns her devotion to the Blessed Virgin directly, and joins the multitude that goes on a pilgrimage to the village where, ten years before, the Virgin Mary is said to have appeared to three child sheepherders.
