Fotógrafo de moda se envolve com todas as modelos com quem trabalha. Com o assassinato de algumas moças fotografadas por ele, entram em cena um ponderado investigador e um brutal assistente. A revelação do culpado é surpreendente para todos.
Um marido é amante da mulher do amigo. O amigo também é amante da mulher do primeiro. Ambos contratam o mesmo detetive para apurar as ações clandestinas de suas respectivas esposas. O investigador é forçado a praticar verdadeiras proezas para evitar que seus contratantes descubram a verdade, sobretudo quando eles se hospedam, com suas amantes, no mesmo hotel. Penaforte, marido de Simone, é amante de Luciana. O Marido de Luciana, Moreira, é amante de Simone. Os dois maridos são amigos mas ignoram que um é amante da esposa do outro e contratam o desastrado detetive Napoleão Miau para apurar as ações clandestinas das respectivas mulheres. Penaforte não sabe que o amigo tomou essa atitude e vice-versa. Napoleão Miau inicia as investigações e vê-se forçado a praticar verdadeiras proezas para evitar que seus contratantes descubram a verdade, sobretudo quando os amantes Penaforte/Luciana e Moreira/Simone se hospedam simultaneamente no mesmo local.
Clemente Celidônio (Tarcísio Meira), conhecido como Quelemente, ao voltar para casa em Pajeú das Flores, é surpreendido com o fato de que sua irmã fora violentada por um estranho, identificado apenas por uma cicatriz no rosto e um dedo faltante. Tomado de ódio, parte então em busca do violador, jurando um acerto de contas. Mas o caminho é longo, e a viagem guarda surpresas decisivas para ele.
Depois de assaltar e massacrar um vilarejo, o chefe do bando de cangaceiros, capitão Jagunço, rapta a mulher do prefeito Cisso. Perseguido pela volante do tenente Lázaro, o grupo se dirige disperso para a fazenda do coronel Soares. Cisso havia partido atrás do bando e tenta reaver a mulher, mas é espancado. Recusa-se a integrar a turma de tenente Lázaro, dizendo que sua luta é de honra. Finalmente, a volante ataca a fazenda e o capitão Jagunço foge. Cisso aguarda o cangaceiro no Monte Santo para o confronto final.
O cangaceiro Fabiano, atacado e ferido pela volante, refugia-se no quarto de Lúcia, filha de um fazendeiro. Entre os dois nasce uma paixão e Fabiano promete levá-la um dia consigo.
