Baltazar
Deodato é um coveiro em São Paulo. Sua rotina muda com a chegada de uma funcionária do serviço funerário. Para maximizar os lucros, devem remover os restos mortais de certos túmulos para voltar a colocá-los no mercado. Estranhos eventos os obrigam a pensar duas vezes sobre mexer com os mortos.
Homem do Faqueiro
Lourenço (Selton Mello) é o dono de uma loja que compra objetos usados. Aos poucos ele desenvolve um jogo com seus clientes, trocando a frieza pelo prazer que sente ao explorá-los, já que sempre estão em sérias dificuldades financeiras. Ao mesmo tempo Lourenço passa a ver as pessoas como se estivessem à venda, identificando-as através de uma característica ou um objeto que lhe é oferecido. Incomodado com o permanente e fedorento cheiro do ralo que existe em sua loja, Lourenço vê seu mundo ruir quando é obrigado a se relacionar com uma das pessoas que julgava controlar.
João
Três histórias compõem o filme. Em Foice, um capinador se torna chefe de seu grupo e desperta a inveja de seu melhor amigo e compadre. Em Veneno, um vaqueiro não consegue dormir, esperando a vingança certa de um desafeto do passado. Já em Machado, um calado e rude criador de rosas decide acabar com a alegria de viver de sua mulher.
