Petula e Tilda são amigas de longa data que se sustentam traficando drogas na cidade de Nova York. Mas uma apreensão inesperada dos estupefacientes que vendem resulta em um prejuízo de 80 mil dólares, obrigando a dupla a fugir da cidade. Elas resolvem se esconder da polícia e de seu fornecedor na casa de Daphne, amiga de infância das duas que sofre de intensos problemas psiquiátricos.
Dois escritores maníaco-depressivos, Carla (Katie Holmes) e Marco (Luke Kirby) acabam no mesmo hospital psiquiátrico. Eles se aproximam e isso faz com que suas emoções tornem-se mais intensas, o que agrava a doença de cada um. Os médicos e familiares tentam separá-los, porém, cada vez mais o romance destrutivo deles se intensifica.