O doutor Laureano, mandante de vários crimes, é morto numa emboscada por dois de seus pistoleiros a mando de José quando este percebe que também se havia transformado num matador por sua influência. Nos funerais, o morto convoca seus assassinos para um júri de consciência e pede o depoimento de José que conta como se iniciou no crime, vingando a morte do pai, presenciada em criança...
Na Bahia, no final da década de 60, o alienado estudante Lula (Antônio Luiz Martins) passa seu tempo protestando na universidade, mas sem orientação política, vagando pelas ruas, fumando grama, tentando ser ator e fazer sexo. Enquanto isso, um jovem comum persegue as mulheres nas ruas tentando ter relações sexuais com elas.
Sebastião
Camponeses na luta pela terra e esfomeados saqueiam para sobreviver. A difícil vida dos lavradores expulsos de suas terras e obrigados a cometer crimes para sobreviver em meio ao sertão é retratado pela vida de duas mulheres: a sensual e perigosa Loli, que quer sair do sertão para viver no sul do país; e Mariá, uma típica camponesa que acredita na força do nordestino para enfrentar a seca.
Coronel Afonso
Nezinho, um homem que depois de ter sido expulso de algumas vilas, vaga pelo sertão com sua mãe e um irmão menor, sob a acusação de ser o caipora: o homem que carrega o peso do azar e traz consigo todos os males possíveis.
Police Detective
Zé do Burro e sua esposa Rosa vivem em uma pequena propriedade rural próxima de Salvador. Um dia, o burro de estimação de Zé é atingido por um raio e ele acaba indo a um terreiro de candomblé, onde faz uma promessa para salvar o animal. Com o restabelecimento do bicho, Zé põe-se a cumprir a promessa e doa metade de seu sítio, para depois começar uma caminhada rumo a Salvador, carregando nas costas uma imensa cruz de madeira. Mas a via crucis de Zé ainda se torna mais angustiante ao ver Rosa se envolver com o cafetão Bonitão e ao ser impedido por Padre Olavo de entrar em sua igreja, pela razão de Zé ter feito sua promessa em um terreiro.
