Loretta
"The Riverbed traces the story of a despondent drifter who stumbles across a farmhouse inhabited by a wealthy widow and her disabled daughter. Exchanging board for labour, he stays at the house. Eventually he consents to the mother's wish that he marry the girl, with his eye on financial gain. He takes the girl to the city, where the couple struggles against hardship. As the man reverts to petty theft, her health deteriorates and he is forced to take her back to the now-abandoned farmhouse." - MIFF
Katherine
Alienígenas invisíveis em um disco voador minúsculo vêm à Terra em busca de heroína. Eles pousam no topo de um apartamento em Nova Iorque, onde moram uma traficante e sua amante andrógina, ninfomaníaca e bissexual, que é modelo. Os alienígenas logo descobrem os feromôneos criados no cérebro durante o orgasmo e os preferem à heroína, e então os amantes da modelo ninfomaníaca começam a desaparecer. Este cenário incrivelmente bizarro é observado por uma mulher solitária que mora do outro lado da rua, um cientista alemão que está seguindo tanto alienígenas quanto o igualmente andrógino modelo masculino viciado em drogas (os dois modelos são interpretados por Anne Carlisle) .
