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Há mais de 2000 anos atrás a China estava divida em sete reinos que batalhavam entre si pela supremacia do território. Qin, o soberano do Norte, era o de maior sucesso militar, mas lutava para preservar sua vida já que três lendários assassinos tentavam mata-lo. Um dia o oficial de uma de suas províncias entra no palácio carregando as armas dos três assassinos e alegando tê-los vencido em combate.
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Quando o professor da escola primária de uma pequena aldeia rural em Shuiquan tem que se afastar do trabalho por um mês, a única pessoa que pode substituí-lo é Wei (Wei Minzhi), uma tímida jovem de 13 anos sem experiência alguma na arte de lecionar. Ela recebe a restrita ordem de que deve manter todos os alunos na escola e não deixar nenhum partir. Teimosa, ela fará de tudo para cumprir o plano, algo prova ser mais difícil do que parece quando o pequeno Zhang (Zhang Huike) é obrigado a deixar a aldeia e ir para cidade a fim de arrumar um trabalho. Contando com o apoio de seus alunos, a determinada professora vai a pé atras de seu aluno perdido e não vai desistir até trazê-lo de volta.
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Prompted by the death of his father and the grief of his mother, a man recalls the story of how they met in flashback.
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Mr. Zhao tells the story of a philandering doctor living in Shanghai. His infidelity gets the best of him, however, when his mistress Tian Jing (Chen Yinan) announces she is pregnant, while his wife learns of his affair but refuses to grant a divorce