Berlim, logo após a Segunda Guerra Mundial. CR MacNamara preside a filial da Coca -Cola da Alemanha. Ele está trabalhando duro e tenta dar o seu melhor para impressionar a sede em Atlanta, uma vez que ele já ouviu falar que a sede europeia em Londres em breve estará vaga e estão à procura de um novo chefe. Porém o Sr. Hazeltine, Vice Presidente da Coca-Cola, pede a MacNamara para cuidar de sua filha Scarlett, quem vai fazer uma viagem pela Europa. Scarlett, no entanto, não se comporta da maneira que uma menina jovem respeitável de sua idade deveria. E começa a confusão.
The story has an old donkey resolving to break away from the unbearable hardships of working for a fat miller (Alfred Pongratz). By and by, he recruits three more unsatisfied animals and convinces them to accompany him on his way to Bremen where they want to become musicians. Fighting off some robbers in a forest house then becomes an important part of the story.
A European village lies close to a river, which is a boundary between two countries. A severe storm changes the course of the river, and the village is now in the boundary of the neighboring totalitarian country.
À medida que o exército dos EUA se aproxima da Alemanha nazista, prisioneiros alemães são recrutados para espionar atrás das linhas alemãs.
A Segunda Guerra Mundial está entrando em sua última fase: a Alemanha está em ruínas, mas não cede. O exército dos EUA não tem conhecimento crucial sobre as unidades alemãs que operam no lado oposto do Reno e decide enviar dois prisioneiros alemães para coletar informações. O esquema é arriscado: a Gestapo mantém uma rede terrivelmente eficiente para identificar e capturar espiões e desertores. Além disso, não está claro se o "Tiger", que topa qualquer trabalho sujo desde que o preço seja bom, e o "Happy" cansado de guerra, que pode ser facilmente traído por seus sentimentos, são agentes confiáveis. Depois que Tiger e outro agente americano são infiltrados com sucesso, Happy é lançado de para-quedas na Baviera. Seu dever: descobrir o paradeiro de uma poderosa unidade blindada alemã que se move em direção à frente ocidental.
